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利率下行的大环境下 回撤小、收益稳的“固收+”产品异军突起

2020-12-04 15:40:50 中国网财经
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近年来,在利率下行的大环境下,回撤小、收益稳的“固收+”产品异军突起。12月2日,南方基金发布公告称,南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:南方宁悦,基金代码:A类010742;C类010743)即将于12月21日起发售。据了解,南方宁悦拟由南方基金“固收+”领军人物孙鲁闽亲自挂帅。

据公告显示,从大类资产配置来看,南方宁悦属偏债混合型基金,定位固收+,其股票投资占基金资产的比例范围为0%-30%(港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)。一般而言,偏债混合型基金长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。南方宁悦股票仓位不超过30%,债做底,贡献基础收益,同时多策略增强,攻守兼备,助力投资者追求绝对收益,有效提升投资体验。

据了解,南方宁悦买入后需至少持有满一年。对投资者而言,锁定持有帮助克服“追涨杀跌”人性弱点;同时对管理人来讲,相对稳定的管理规模,有助于降低流动性风险的冲击,可有效平滑资金进出节奏,有力拉长久期操作,增厚收益机会。

特别值得一提的是,南方宁悦拟任基金经理孙鲁闽,为南方基金“固收+”天团灵魂人物,孙鲁闽现任南方基金联席首席投资官、董事总经理,曾掌舵国内首只保本基金南方避险,目前管理年金、社保及固收+公募基金。其带领的南方固收+团队追求长期跑赢通胀的绝对收益理念,孙鲁闽始终自上而下坚持宏观驱动的价值投资理念,尤为擅长大类资产配置。

从过往业绩来看,孙鲁闽在管4只产品长期业绩表现突出。银河证券数据显示,截至11月27日,由孙鲁闽管理的南方安泰自成立以来净值增长率为40.24%,年化收益高达8.42%,无论持有1年、2年甚至3年均能获取正收益;此外,孙鲁闽在管南方安裕、南方致远以及南方宝丰自成立以来净值增长率也分别达到35.08%、22.02%和9.11%,大幅跑赢同期上证综指,业绩全线飘红。

南方基金固收+劲旅为南方宁悦实力护航。南方基金固收+天团精兵强将云集,由固收老将孙鲁闽领军,主要成员为:擅长股债配比追求绝对收益,在取得较优回报和控制回撤幅度之间取得平衡的固收+宝藏经理陈乐、以产业资本的眼光挑选优质公司,低估值买入,做时间朋友的固收+实力派吴剑毅和固收+中流砥柱林乐峰,银河证券数据显示,截至11月27日,林乐峰在管国内首只债券南方宝元自成立以来净值增长率高达594.99%,获批上海证券三年期、五年期五星基金评级。

责任编辑:bH_03116

关键词: 利率

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