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中国私募大佬的激荡“造神史” 林园:司机和保姆跟着我投资股票赚了2亿和8亿

2021-06-16 14:13:36
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1987年5月,还没有拿到中央的“准生证”,作为改革开放的试验田,深圳市政府依然决定,让深圳发展银行(深发展)以每股20元的价格,向社会公开募集793万元,作为股本金。

当时没有多少人懂股票到底是什么东西,作为新中国的第一只股票,深发展根本卖不出去。

深圳市政府为了支持深发展发行股票,要求党员干部带头买股票。

有一家单位,为了完成认购指标,要求党员最少认购2000股,非党员1000股;认购人每出1元,单位补贴1元,相当于半买半送。

后来,这些被强行摊派认购股票的人,都赚到了大钱。

1988年4月11日,深发展首次在深圳特区证券公司挂牌,由此拉开了深圳股票交易的序幕。

那个时候深圳证券公司的交易条件非常简陋,只有一个简单的黑板,上面写上要出售的股票价格和数量。

由于没有多少人懂股票,证券公司经常也就两三个人。那个时候,有一个25岁的年轻小伙,经常骑着单车,跑来证券公司看热闹。

这一看,小伙就与股市结下了不解之缘,他并不会想到,日后他将成为中国的民间股神。

一、

这个小伙子,就是林园。

林园是陕西汉中人,父母都是医生。1984年,林园从陕西一所卫生技术学校临床医学专业毕业之后,被分配到深圳红十字会医院工作。

那一年,林园一家人都来到深圳,没几年,林园又调去深圳博物馆上班。

清水衙门的工作异常平淡,林园和大多数年轻人一样,经常上班摸鱼,偷偷跑出来去深圳证券公司围观别人买卖股票。

1989年6月,看股市能赚钱,家境优渥的林园异常兴奋,立马问他的老妈,要了8000元。

那个时候,林园没有太多选择,所有的资金都买了深发展。

当时,深圳共有4个交易点,每个地方的交易价格还不一样。林园整天没事,就骑着自行车4个交易点来回转。

往往在这个交易点86元买进,然后马上又跑到另外一个交易点88元卖出,一天下来,居然也能赚100多元。

那一年年底,万科也上市了,林园也买了万科的股票。有一个庄家坐庄万科,庄家挂7块8卖出,林园却挂7块6卖,很多人都与林园成交。

看到林园来回倒腾,庄家很生气地对他说:

“你小子跑得比兔子还快,你干脆把我的股票拿去倒!”

林园乐享其成,赚庄家的差价。

1990年,上海证券交易所正式营业,嗅觉灵敏的林园,住到上海百乐门酒店,每天就从上海人手里收购股票,押一段时间后就倒卖出去。

短短两年时间,林园手上的8000元,变成了12万元。

1992年,林园就更厉害了,资产迅速膨胀到了1000万元。

1993年,林园明显感觉股市扩容加快,不断有新股上市。当年2月,林园清空了手头上所有的股票,在一波熊市到来前,成功全身而退。

逃顶之后,林园感觉到中国的房地产市场悄悄启动,于是回到西安,成立了房地产公司,一头扎进了房地产行业。

房地产是个资金密集型行业,投身其中的2年之中,林园并没有获得太高的回报,据说只有区区几百万元。

1994年7月底,A股上证指数跌出了一个世纪大底,只有325点。

1995年,林园从西安撤出,重返股市,精准抄底。

林园先是12元买了深发展,后在40元左右全部出清,大赚了一笔。

1997年,林园20多元大手笔买入四川长虹(3.020, 0.02, 0.67%),紧接而来的是四川长虹暴涨到60多元;随后,林园分多次卖出,资产再翻三倍。

2001年,林园的资产已经翻了九倍,成了亿万富翁。正是在这个时候,林园全部撤离A股,再一次精准逃顶。

那一年,贵州茅台(2157.030, -35.97, -1.64%)刚好上市,但当时并没有引起林园的注意。

空仓的这两年,林园并没有闲着,他着手调研一些上市公司。也就是那个时候,贵州茅台和五粮液(292.680, -6.58, -2.20%),进入了林园的视线。

他跑去贵州,清点茅台的库存,惊奇地发现,茅台窖存的老酒,价值高达300亿元。而当时茅台的市值,还没到90亿。

调研完,林园暗自心想:

“用90亿,去买300亿的产品,这个价格不低吗?”

林园再也憋不住了,熊市还没走完,2003年,林园再次杀回股市抄底。

林园从26元开始买茅台,谁知越买越跌,一直买到22元。林园再也不敢买了,茅台最低还跌到19元,一度让他每股深套7元钱。

这是非常难熬的一段时间,但林园坚信茅台是一只好股票,他坚信茅台的价值;每当快要动摇的时候,他就会去回想茅台的库存价值,给自己对茅台的信仰充值。

一直熬到2005年,A股开启了一波波澜壮阔的大牛市。贵州茅台股价拔地而起,一路上涨到。

林园的财富,跟着茅台的股价腾飞,一度攀升到4亿,林园一战封神,成为了民间第一牛散。

2006年,林园成立了林园投资,成为了国内最早的一批阳光私募基金。

凭借着茅台股价一飞冲天,2006年底,林园的股票市值达到了惊人的20亿。

茅台得道,鸡犬升天。不仅林园一战成名,小他4岁的但斌,也因茅台赚得盆满钵满。

二、

林园在深圳证券公司倒卖深发展股票的时候,但斌还在河南大学读体育专业,学的是体育理论。

读大学的时候,但斌做梦也不会想到,自己以后将会走上投资之路。

1990年,23岁的但斌大学毕业,找不到体育相关的工作,就去了开封化肥厂供水车间当了一名钳工。

但斌每天的工作,得像消防员一样,穿着防护装置,下到几十米深的地方,去修理进出水泵。

工作环境不好,还很辛苦。每次工作累了之后,但斌躺在出水泵房外面的草地上想:

“难道我这一辈子,就要在这里度过吗?”

第二年,但斌南下来到广州,投靠到广州军区附近一个北大朋友。找了三个月的工作,一无所获。

北京有个曾经共患难的朋友打来电话,叫他过去帮忙打理公司。但斌只好随遇而安,去北京工作了一年。

朋友安排但斌去深圳打理一家电脑公司,1991年8月,但斌来到深圳,住在这个朋友位于桑达新村的房子里。

那个时候,林园通过倒买倒卖股票,已经赚到了1000万元。但斌只是从朋友的只言片语中,了解到什么原始股和股票。

似乎上天早有安排,一步一步将但斌推向投资。

另外一个曾与但斌共患难的朋友陶永谊博士,也在这个时候来到深圳,他们没地方落脚,就挤在但斌住的地方。

陶永谊在深圳新兰德投资咨询公司搞股票培训,闲来无事的但斌就在一边旁听,学习到了股票投资的知识,还开了账户来买卖股票。

1993年2月,北京的朋友公司要撤离深圳,刚好陶永谊承包了新兰德投资,但斌顺其自然就进入了新兰德投资,半路出家成了一名证券分析师。

有人辞官归故里,有人星夜赴考场。那一年,林园带着1000万元撤离股票市场,但斌却刚刚入行。

北京的朋友撤回深圳公司的时候,给了但斌50万元,让他帮忙炒股。

从1993年2月到9月,股票市场进入牛市最后的疯狂,加上其他一些朋友的资金,但斌手上的本金加盈利做到了250万元。

然而,就在牛市最高点,但斌听到一个著名股评专家,说深深房有重大机会。

但斌头脑一热,满仓买入深深房。和很多新手一样,但斌被听信专家的话,满仓迎来暴跌。

还好,他只被套了1年。1994年10月,但斌回本了,还略有盈余。

那个时候,他有个朋友贷款炒股,100万炒得只剩下10万了。为了回本,朋友和但斌商量一起来做国债期货。

获得营业部老总同意之后,但斌和朋友跟着庄家,一路做多,赚了1000多万。

1995年3月23日,但斌原想退出市场,但第二天头脑一热,决定再做一把多头。

这一次,但斌没有那么幸运了。万国证券的管金生大肆做空,但斌被爆仓,一夜回到解放前。这就是著名的“327国债”事件,即使后来多头战胜了空头,但被强行平仓之后,一切都与但斌无关。

但斌不得不重头再来,他不再像以前那样听专家,也不听消息,而是转身看K线做技术分析。

精于K线分析,但斌手头上的钱越来越多。有一次,他注意到华工科技(20.980, -0.62, -2.87%),K线图走势非常好,基本面也不错。

于是但斌重仓买入,但他对这个行业根本都不了解,结果华工科技股价连连下跌,让他亏损2000万元,本金还损失了一半。

屡战屡败,屡败屡战,似乎所有的炒股方法都用过了,但却无法成为股市的常胜将军,但斌于是思考如何才能在市场上立于不败之地。

2000年,但斌加入了大鹏证券,从事资产管理业务。在那里,经历了从以技术分析为主的散兵游勇,转变成为企业基本面分析的股票组合投资,让他逐渐发现了价值投资的妙处。

2001年,美国纳斯达克的互联网泡沫破裂,跌出了一个世纪大底。

但斌意识到未来互联网将有一个大的机会,于是建议一个客户拿100万美元去抄底网易、新浪、搜狐这些公司,但去到香港美林证券开户的时候,美林证券的投资顾问建议他们不要买,他认为这些公司都会破产。

为此,但斌和客户,都错过了一个天大的机会。

但斌只好去香港投资中国的企业,通过分析,他们只选择业绩最好的公司。那个时候,但斌投资了同仁堂(33.640, -0.71, -2.07%)科技、宁沪高速(10.100, 0.05, 0.50%)和深高速(8.680, -0.21,-2.36%),都给他带来了四五倍的收益。

这次,但斌终于能够安全地赚到钱了,这更加坚定了他的想法:

“只投资最好的企业!”

或许是英雄所见略同,但斌和林园几乎在同一时间,都是在2003年,买入了贵州茅台。

但斌买茅台的时候是23元,此外,他那个时候还买入了招商银行(55.420, 0.62, 1.13%),也是与林园不谋而合。

2004年3月,但斌成立了东方港湾投资管理有限公司,正式开启了阳光私募基金之路。

在紧接而来的2006年那一波大牛市里,茅台价格暴涨,但斌和林园,都为自己的眼光,得到了最高的回报。

两个人成为了价值投资的践行者,而价值投资的鼻祖,则是美国人巴菲特。两人都视巴菲特为偶像,可谓是师出同门。

但视巴菲特为偶像的人,却并不最终都走上林园和但斌这条路,比如另一个投资天才——徐翔。

三、

徐翔比但斌整整小了11岁,他是1978年出生的,但他的股龄,却和但斌一样长。

1993年,17岁的徐翔高中毕业,与表哥马信琪合开一辆夏利出租车。

车是马信琪家里的,徐翔给他打工。没事的时候,两表兄弟就去宁波市解放南路的证券公司看人炒股。

看到别人在股市里赚到快钱,两人再也没有心思开出租车。马信琪说服家里人,把夏利车卖了,换了一笔资金入市。

徐翔家里穷,就问马信琪借了3万元。很快,两个人就赔了个精光。

不服输的徐翔,又从马信琪家里借了10万元,再次投入到股市当中。

当时宁波解放南路高手如云,为了学习高手的炒股技巧,徐翔总是厚着脸皮,盯着高手的电脑屏幕看。

这很招人烦,高手给他白眼、赶他走,但他总是陪着笑脸,像苍蝇一样,赶也赶不走。

徐翔几乎将全部时间投入股市,白天盯盘,晚上复盘,日复一日。

天才是1%的汗水,加上99%的天赋。

徐翔是最勤奋的一个人,他曾在三个月内,手画3000多张K线图,对股票进行分析。

最终,徐翔总结出了“涨停板八大原则”,这成了他的炒股秘诀。

起初几年,徐翔并没有赚到太多钱,一些让他帮忙炒股的,还亏了不少。

1999年,“519”行情启动,在网络股带领下,A股迎来一波凌厉上涨。

徐翔的封涨停板绝技大行其道,当他复盘发现上涨凶猛的股票,就用五到十倍的配资,迅速将该股封住涨停板。等第二天开盘,迅速将该股卖出,不论盈亏。

这种方法,就是对赌第二天股票还会保持强势上涨,别人十赌九输,但徐翔却是十赌九赢。

在这波行情中,徐翔完成了最初的原始积累。

2003年2月,《中国证券报》刊发了《涨停板敢死队》,把潜伏在宁波解放南路的徐翔,以及一群用涨停板打法的同伙,公之于众。

徐翔成为带头大哥,是宁汉涨停板敢死队的总舵主。一时间,坊间关于徐翔的传说四起,徐翔声名鹊起,成了民间股神。

然而股神异常低调,不抽烟不喝酒,也不开豪车,每天都盯着电脑屏幕红红绿绿的K线,唯一的放松,就是收盘后去洗浴中心泡泡澡。

徐翔平静的生活,在接下来长达三年的熊市中被打破。

天一证券自营盘资金亏空,宁波涨停板敢死队或多或少使用过这部分资金,2005年该案被查,此宁波解放南路的游资被重点监控,徐翔不得不收敛起来。

也正是这一年,28岁的徐翔准备转战上海。离开宁波之前,生性木讷的徐翔,拐跑了银河证券营业部的出纳应莹,两人结为了夫妻。

来到上海的前几年,徐翔潜伏在上海东方证券(9.330, -0.07, -0.74%)肇嘉浜路营业部,闷声发着大财。

他一如既往地勤奋,就连应莹要生小孩,他也没回去,依然坐在电脑前操盘。应莹生了个儿子,当喜讯从宁波传来时,徐翔高兴地对着电脑手舞足蹈。

作为父亲,徐翔会更加详尽地记录自己的操盘心得,以期日后将炒股真经传给儿子。

2009年底,徐翔终于进入阳光私募基金行业,因为他非常崇拜毛泽东和康熙,于是将公司取名为上海泽熙投资。

“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”

徐翔的偶像是巴菲特,徐翔却也是别人的偶像。

四、

第一个公开视徐翔为超级偶像的私募大佬,是叶飞。

叶飞1979年出生,比徐翔小1岁。

叶飞的父亲是最早一批股民,但天资不够,一直没有赚到钱。

1993年,14岁的叶飞,在父亲的影响下,就已经进入了股市。

叶飞一边炒股,一边读书,炒股没炒好,书也没读好,只在南京读了中专。

工作一段时间之后,叶飞去南京邮电学院读了大专,最后通过专升本,拿到了南京大学的学位。

叶飞入市的前十年,投资并无任何亮点。

2003年,叶飞看到宁波敢死队徐翔的报道,如获至宝,拿着2万元,潜心实践涨停板战法。

受徐翔影响,叶飞形成了快进快出短线操作的手法,抢趋势、炒热点,是他的风格。

2007年,A股进入牛市最后的疯狂,上证指数一度攀升到历史高点6124点。叶飞在金融界网站主办的“中国股市民间高手大赛”中,以激进的操盘手法获得了巨额的回报,在比赛中脱颖而出,成了年度冠军。

这让叶飞名声大噪,身边的朋友,还有大大小小的老板,都找上门来,让叶飞来操盘炒股票。

2010年,羽翼丰满的叶飞,成立了淮北市倚天投资有限公司,正式开启了自己的阳光私募基金之路。

叶飞爱好武侠,江湖气息很重,他的私募基金名称,大部分都是用武侠小说的名词来命名。

他曾经操盘过倚天2号、倚天雅莉3号对冲基金,还管理过倚天鸳鸯刀、倚天神雕侠侣和倚天七剑下天山等基金。

叶飞在短短几年时间,在牛市里完成造神计划,成立了自己的私募基金,可谓是屌丝逆袭。

牛市多股神,熊市多惨案。真股神、假股神,只要一波惨烈的熊市,牛鬼蛇神纷纷都会现形。

五、

2015年的那场股灾,就是一场现形记。

在此之前,所有的大佬都被封神。

在上海耕耘多年的徐翔,已经是私募一哥,他在上海最贵的汤臣一品,以15万元每平的价格,买了大平层;他还斥资7000万元,在老家宁波买入4套联排别墅。

2014年,徐翔管理的基金规模高达200亿元,不少上海大人物,都让徐翔帮忙炒股。为了靠近权力中心,徐翔还在北京成立了分公司。

2015年上半年,徐翔的粉丝叶飞,管理的倚天雅莉3号基金,收益率高达351%,成为了阳光私募基金半年度冠军,收益率碾压徐翔、但斌和林园。

风光无限的叶飞,被浙江一大学的EMBA总裁班,聘请为讲师。2015年6月,叶飞带着23名学员,每个学员都交了20多万元的培训费,杀进了股市。

所有人都以为牛市还会继续,林园在2014年12月,就开始为牛市摇旗呐喊:

“A股狂牛刚开始,明年沪指可破6000点!”

私募大佬但斌也毫不示弱,2015年5月,他在微博上信誓旦旦地说:

“此轮牛市2022年才会结束!”

2015年6月12日,上证指数摸高到5178点之后,随后开启暴跌模式,千股跌停的奇观频频出现。

2015年6月30日,但斌、王亚伟等13位私募大佬联合发布倡议书,全面唱多抄底行情,号召为国接盘。

唯有徐翔拒绝参与救市,几乎所有专业机构的基金净值雪崩的时候,徐翔的泽熙一期却逆势大涨31%,上演了熊市不败的神话。

2015年7月,国家队进场救市,徐翔被动套牢的美邦服饰(4.160, 0.20, 5.05%),成为ZX证券使用救市资金,重点买入的股票。

其实,早在股灾之前,泽熙已经全部清仓美邦服饰,半年获利4.5亿元。

只不过,有大人物家属追随徐翔,买入了美邦服饰。股灾来临,他们都被套住,不得不找到徐翔想办法。

徐翔只能动用个人控制的账户,帮助他们解套,但自己却被套住了。

恰逢国家队入场,徐翔与ZX证券提前建立了联系,ZX证券将美邦服饰拉高,帮助徐翔出逃。

然而,这一连串的骚操作,被证监会的大数据监控到了。

在股票市场一向不惧法律的徐翔,认为这不过是一个常规操作,他不知道的,前方已经是万丈深渊。

2015年9月,ZX证券事发,10多位高管被带走。

2015年11月,穿着阿玛尼西装的徐翔,在跨海大桥上被警方抓捕。终于,徐翔低下了高傲的头颅:

“我原以为我是站在监管之上的人,没人可以打败我,但你们却彻底打败了我,更是征服了我!”

叶飞同样损失惨重,他旗下的基金,满仓迎接暴跌。或许也是跌傻了,叶飞响应号召,为国接盘。

损失15亿之后,叶飞的基金被清盘。更为要命的是,他曾与一位房地产老板签下保底理财协议,股灾过后,叶飞欠下了2个多亿的债务。

但斌的投资神话也同时泡沫,旗下的21只基金,有15只浮亏。

林园在这声股灾中销声匿迹,旗下的基金也大幅缩水。

一场突如其来的大股灾,所有的投资神话立马破灭,所有大佬的豪言壮语被啪啪打脸,所有的股神立马现出原形。

六、

潮水褪去之后,虽然大家都在裸泳,但有的人在漫长的熊市中出局了,有的人却能活下去。

现如今,徐翔被关青岛郊区的监狱,等待着即将到来的释放日期。

叶飞成为了被执行人,生活所迫拉了一次皮条被坑,一怒之下,实名举报。

借此机会,叶飞一夜翻红,拉着美女夜夜笙歌搞直播,他还在为逆风翻盘在挣扎。

在微博爆料中,叶飞还拉上了但斌:

“那些其他的私募经理比如但斌老师,王亚伟老师!明明啥都知道,就装着不知道!不干得罪人的活!但斌哥,亚伟哥,林园出来表个态?”

多年前在一次公开活动中,曾与叶飞合过影的但斌回应说:

“物以类聚、人以群分,做价值投资、长期投资的人,工作和生活中,不会也不和'搞名堂'的人打交道。”

与叶飞划清界限之后,但斌和好基友林园,一起参加了贵州茅台2021年股东大会。

目前每股已经2100多元的贵州茅台,让两人再度封神,可嘉可贺的是,但斌和林园的基金规模,已经双双破了百亿规模。

在贵州茅台的股东大会上,但斌建议茅台在适当的时候拆股,从而让更多人与公司一起,享受到公司成长和发展带来的喜悦。

有网友质疑说:

“基金抱团没有接盘侠了,想拉散户来接盘。”

林园借着买不到茅台的话题,狠狠地凡尔赛了一把:

“我持有茅台2%股份,现在占我总资产的40%。今年的分红还没到账,我就透支买入茅台,等分红到账后再还。”

现在贵州茅台的市值27548亿元,林园持有2%,则为550亿元;这只占他总资产的40%,说明林园总资产1375亿元。

贵州茅台的前十大股东中,并没有林园的身影;财富过千亿的富豪榜上,也没有林园的名字。

然而,这并不影响林园自我造神,他曾说:

“我的司机和保姆跟着我投资股票都已经赚了2亿和8亿!”

疫情过后的,为了刺激经济,全球货币大放水,A股也迎来了一波不大不小的牛市。牛市嘛,又是股神崛起的时代。

事实上,股市里从来就没有不败的股神。所有的投资大佬,不过是赶上了中国经济总体增长的大趋势。在经济螺旋式增长的过程中,牛市来了就会有熊市,熊市来了还能等来牛市,只要在熊市中活下来,总能分享到中国经济增长的红利。

有一个段子:一部电梯里有三个人,一个人做俯卧撑,一个人头撞墙,一个人躺平;到了24楼,有记者采访问他们是怎么上来的。有的人说,我是做俯卧撑上来的;有的人说,我是头撞墙上来的;有的人说,我是躺平上来的。

借用这个段子,散户和股神的区别:散户,在电梯里做俯卧撑和头撞墙,结果从电梯里掉下来了;股神,躺平就上来了。

无论是散户,还是股神,想要成功和赚钱,都要感谢中国经济持续增长的历史大进程。

责任编辑:bH_03166
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