路劲(01098.HK)发布公告,2021年1月5日,发行人、路劲及其他初始担保人与联席牵头经办人就建议发行于2026年到期的5亿美元5.2%担保优先票据订立认购协议。票据将由担保人担保。中信银行(国际)、汇丰、摩根大通、渣打银行及瑞银(按字母排序)为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
票据发行的预计所得款项净额将约为4.925亿美元。路劲计划将票据发行的所得款项净额用于再融资及一般企业用途。公司已获新交所原则上批准票据于新交所正式名单上市及挂牌。预期票据将于2021年1月12日或前后发行。
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