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2021年看好军工、稀土、新能源汽车

2020-12-04 15:07:58
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12月3日,在五矿证券2021年度投资策略会上,五矿证券研究所分享了其2021年看好的的投资方向。

重点看好军工和新能源

五矿证券研究所所长葛军表示,重点看好军工和新能源。

军工板块,建议主要关注军工新材料中的高温合金和钛合金。在他看来,中国处于军工现代化的加速阶段,未来至少3~5年,军工行业都处于高景气周期。高温合金和军品钛材加速放量。

稀土板块,他认为,一方面稀土行业在下游需求景气高企催化,供给格局持续优化、2021年稀土价格中枢有望抬升;另一方面,在绿色低碳经济大力推动下,新能源汽车渗透率持续上升、风光电抢装潮延续,直接带动高性能稀土永磁尤其是钕铁硼需求持续放量增长。

新能源汽车头部企业有望成为全球领军

五矿证券研究所所长助理孙景文重点分析了新能源汽车产业链,在他看来,新能源汽车是一个极具纵深的产业链条,也是一个具备广阔成长空间、市场导向、兼具制造与消费属性的产业,在全球均被视为重要的战略新兴产业。重点发展以新能源汽车为代表的绿色经济已经成为全球共识,也将成为未来各全球主导型经济体之间开展合作的重要抓手。在这样一个蓝海行业中,全球产业之间更多是“正和博弈”,而非“零和博弈”。

孙景文坚定看好中国新能源汽车产业链的发展前景,产业链各环节上的头部企业,未来均有望成长为全球性的领军企业。一方面目前中国是全球唯一拥有全部工业门类的国家,2019年工业增加值全球占比超过28%,中国优势供应链向全球溢出已成为大势所趋,新能源产业(包含新能源汽车)恰恰是中国优势供应链的典型范例。

另一方面在补贴导入并逐步退坡后,经历了多轮拼杀的历练以及持续的对外开放(例如引入特斯拉,允许其独资建厂),中国的新能源汽车产业链不仅形成了齐备的上下游环节,高效、低成本、大规模的产能,技术水平由点到面快速提升,更重要的是新能源产业集群效应、生态系统不断壮大和丰富。

此外,孙景文指出,中国新能源汽车2020年的总销量受疫情冲击较大,但私人消费强劲,印证中国新能源汽车产业正在从“补贴导入”向“产品力驱动”转型,我们不宜低估新能源汽车产业进入“正向循环”之后的成长加速度。在全球市场共振、传统车企与造车新势力共舞的时代,优秀车型或不断“涌现”,电池技术的进步迭代也有望加速,平价时代有望提前到来。

责任编辑:bH_05338
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