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Mini LED迎来市场化重要一年,前瞻布局有望步入收获期

2021-01-13 11:06:37
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1月13日早盘,LED板块震荡上涨,截至发稿,TCL科技涨逾8%,隆利科技涨逾7%,其余多股不同程度上涨。

从去年11月开始国内多家照明公司密集发布涨价函,涨价幅度多为10%。

11月26日,德士尼照明发布调价通知函称:“由于前期原材料持续上涨,我司已经承担了部分涨价成本,近期原材料(如: PC材料、铝基板、钢材、铝材、铜件、纸箱、泡沫、卡纸等等)连续大幅度上涨,我司现在已经无法克服原材料持续上涨带来的成本压力。

本着长期合作共同发展的理念,公司将在保证产品质量的前提下尽量压缩生产成本,为稳定产品价格而努力减少产品价格上涨的幅度。我们将会对市场情况进行综合评估,具体上涨价格将于12月5日公布,价格公布后统一按最新价格实施。”

11月27日,意境千和照明发布《原材料涨价通知》对外宣布,从2020年12月1日起,所有产品价格上调10%。

从通知中可见,此次涨价具体原因有二:接上游供货商通知,近期铜材五金、亚克力、玻璃、水晶、光源驱动等原材料价格持续上涨,特别是泡沫、纸箱等价格上涨30%以上,且货源紧张,货期一直推迟,公司生产成本不断增加。 临近年底,政府环保消防检查频繁,已有企业因检查不达标被勒令停产整顿。因此,公司生产成本涨幅巨大。按照现在对贵客户的产品销售报价进行核算,公司将面临巨大经营压力。

除此之前,锦绣明天、欧特朗照明、迈恩电器、西宇智能光电、鸿祺灯饰配件、康讯照明、优享智能照明等多家企业,先后以通知形式对外宣布即将“涨价”。整体来看,以上绝大多数企业都涨价时间设定为12月1日起。

除照明产品外,一直处于价格下行的通用照明白光芯片也开启涨价模式,11月至今整体涨价幅度约为10-20%。

过去几年,由于LED应用需求不及预期,相关企业的日子普遍不好过。眼下,Mini/Micro LED获得终端厂商看好,无疑为产业链企业打开新的市场空间,也成为产业链相关企业争相投入和布局的方向。

据悉,Mini/Micro LED产业链主要包括LED芯片制造、LED封装和LED应用等方面。

此外,2021年Mini LED迎来市场化重要一年,随着苹果、三星等厂Mini LED产品的相继推出,Mini LED渗透率望加速提升。

开源证券表示,随着Mini LED终端应用放量在即,产业链企业也加速卡位,布局早的企业亦有望抢先步入收获期。

中信建投指出,苹果公司有望在2021年陆续推出采用Mini LED显示技术的iPad和Macbook产品。12.9吋的iPad Pro、14吋和16吋的Macbook以及iMac均有可能导入最新的Mini LED面板。Mini LED拥有更高的画质和显示效果,但成本较高,属于利基型产品,苹果率先导入有望带动其他厂商跟随,并带动Mini LED市场渗透率的进一步提高。2022年随着Mini LED的成本降低,渗透率将迅速提升,成为高端电视、电竞NB、创作平板等应用场景的重要选择。M1芯片以及Mini LED的推出,有望带动Macbook在2021年的出货量取得良好表现。

责任编辑:bH_0312
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