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经营拐点或至 无线通信芯片领导者再起航

2020-11-26 15:08:36
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我们认为,公司在射频技术领域的积累和无线通信芯片平台化的设计能力,在国内较为领先,长期可充分受益IOT市场的高速发展。

目前公司的WiFi芯片已成功切入涂鸦等大客户,长期受益于家电网联化;TWS芯片新品即将投入市场,将充分享受TWS耳机渗透率提升以及芯片国产化浪潮;ETC芯片也有望伴随ETC后装转前装迎来“第二春”。在经历了2019年的业绩波动后,目前已至业绩拐点,后续高增长可期。

我们预计公司2020-2022年收入为9.0/13.1/18.5亿元,归母净利润为1.3/2.7/4.2亿元,对应当前PE81/38/25倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

责任编辑:bH_03116

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