7月5日，港股稀土概念走强。截至收盘，稀镁科技(00601)涨超19%，中国稀土（000831）(00769)涨超18%，金力永磁（300748）(06680)上涨近9%，中国铝业（601600）(02600)拉升跟涨。消息面上，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告，自2023年8月1日起正式实施。业内人士分析认为，结合近期愈来愈烈的对半导体的政策，此次政策出台针对性也很强，接下来市场预期稀土也可能会出现管制。
我国对镓、锗进行出口管制 市场预期稀土也会出现管制
据了解，镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。有分析人士指出，未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现变化，中国镓、锗的出口配额或将降低，不排除相关产品价格上行的可能。
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业内人士分析认为，结合近期愈来愈烈的对半导体的政策，此次政策出台针对性也很强，接下来市场预期稀土也会出现管制。
据前瞻网，凭借着我国稀土资源的天然优势以及先进的稀土关键分离技术，我国成为全球稀土市场上最重要的卖家，也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。2012-2022年，中国稀土产量总体正增长趋势。根据USGS数据显示，2022年我国稀土矿产量为21万吨，占全球稀土矿总产量的70%。
从出口金额来看，2018-2022年，中国稀土出口金额呈波动上升趋势。据海关总署数据，2022年，中国稀土出口金额为10.70亿美元，较2021年6.34亿美元增长了116.09%。然而近期，中国稀土及其制品出口有所放缓。中国海关发布的最新统计数据显示，5月份稀土及其制品出口9886吨，同比降6.4%;1-5月累计稀土及其制品出口47684吨，同比降1.5%。
据悉，目前稀土的应用越来越广泛，作用也越来越重要，大到军事装备，如导弹、雷达、声呐、坦克，小到我们日常使用的手机、汽车零件等等都离不开稀土，号称“工业黄金”。因此，稀土资源的重要性不言而喻，业内人士认为，出口管制或驱动稀有金属及稀土价格共振反弹。
政策持续加码机器人 稀土永磁行业有望迎来新增长极
近日，北京市政府印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》出台，该方案提出到2025年，全市机器人核心产业收入将达到300亿元以上。光大证券表示，近期北京机器人方案的出台，以及特斯拉人形机器人的研发亮相，预示着机器人将成为稀土磁材需求增长的新引擎。叠加新能源领域以及其他领域的稀土永磁材料需求依旧稳健，预计生产稀土永磁材料的公司将在未来大有可为。
指出，稀土作为重要的矿产资源，是发展战略性新兴产业不可或缺的关键元素，目前，中国已是全球最重要的稀土生产国、应用国和出口国。据工信部发布的《“十四五”原材料工业发展规划》，从提升产业技术创新能力、推动产业绿色智能转型和统筹利用国内国际两种资源这三个方面对稀土行业的技术创新进行了指导，重点在于加快稀土行业与5G、人工智能等新一代信息技术的融合应用。
6月15日，上海市人民政府办公厅就曾印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划》，提出细分目标，到2025年，规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人。数据显示，2022年，上海工业机器人使用密度为260台/万人。这意味着三年间，上海工业机器人使用密度将提升100台/万人。
华金证券认为，在政策加持下，机器人发展有望得到加速，其核心零部件伺服电机也将受益。人形机器人所用的伺服电机主要原材料是高性能钕铁硼磁材，根据文硕资讯数据，特斯拉每台人形机器人需3.5kg高性能钕铁硼磁材用量。根据高盛数据预测，2023年全球人形机器人出货量将达到100万台，假设按每台所需3.5kg磁材测算，人形机器人所需高新能钕铁硼将达到3500吨。人形机器人产业快速发展将对钕铁硼磁材产业带来新的成长曲线。
随着北京、上海等城市政策持续加码，机器人行业有望进入高速发展阶段。中信证券指出，高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料，随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来新增长极，重点推荐稀土永磁板块战略配置价值。
相关概念股：
稀镁科技(00601)：公司主要从事高端稀土镁合金产品的研发。据富途，公司新疆生产基地目前已建成的金属镁生产线年产能为2.5万吨及90万吨兰炭生产线，获政府批准年产能为10万吨生产设施正在兴建。
中国稀土(00769)：公司是一家主要从事稀土及耐火产品制造及销售业务的香港投资控股公司，稀土产品包括金属氧化物及荧光产品。公司稀土产品应用于现代高科技和传统产品等各种工业产品，如电子设备、电脑、电机驱动马达、液晶体显示屏、数码影音光碟、永磁材料、磁性记忆体、光纤通讯、超导体、手提电话电池、精密光学仪器以及环保节能产品等。
金力永磁(06680)：6月30日，金力永磁在互动平台表示，公司产品已广泛用于机器人及工业伺服电机等领域，公司磁钢为定制化产品，不同电机所需磁钢用量存在差异。公司一直十分关注机器人行业的发展，已在机器人及工业伺服电机领域深耕多年，具有深厚的技术积累，以及优质的客户资源，公司亦有信心把握未来市场机遇。
