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明日最具爆发力六大黑马

2020-11-09 14:05:06
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事件:公司发布10 月销量,本月销售209876 辆,同比大涨21.53%,按照中汽协预估数据,跑赢行业10.1pct。

自主品牌强劲复苏,跑赢行业20.9pct。10 月自主批发销量3.78 万辆,同比大涨28.2%,同比增速相比于9 月扩大15.37pct,据中汽协预测,10 月乘用车行业同比增长7.3%,自主销量同比增速大幅跑赢行业20.9pct。自主品牌经过深度调整变革后,旗下多款车型重回爆款行列,10 月自主MPV 家族销量达9143 辆,其中,GM8 销量4646 辆,同比和环比分别大涨102.00%和113.71%,新车GS3 power上市首月销量近5000 辆,自主主力车型传祺GS4 销量11494 辆,GS4 家族连续6 个月销量过万,传祺销量持续回暖。广汽新能源涨势喜人,10 月销量7106 辆,同比大涨57.00%,埃安系列以持续迭代的科技体验带动销量快速增长。

两田维持高速增长,菲克和三菱同比降幅收窄。10 月公司批售20.99 万辆,同比增幅扩大至21.53%。其中,广本批发销量8.76 万辆,同比增幅扩大至31.90%,其中雅阁和皓影销量分别为23926 和13939 辆,雅阁同比增长了 32.29%,第四代飞度10 月销量为11662 辆,同比爆涨176.88%,上市2 个月销量持续过万。10月广丰批售7.20 万辆,同比上涨20.00%,连续7 个月实现同比两位数正增长,主力车型雷凌家族终端销量为22456 辆,连续第4 个月突破2 万辆,凯美瑞终端销售17414 辆。10 月广菲克和广三菱批售分别是4007 辆和8301 辆,创2020 年销量新高,同比降幅分别收窄9.56pct 和14.12pct,销量持续向好。本月厂家整体去库存8256 辆,其中广本和广三菱分别去库存9961 和1353 辆,广丰、自主和广菲克分别加库存756、1607 和550 辆。

投资建议:广汽自主自9 月以来开始跑赢行业,强劲复苏,拐点基本确立,明年行业有望达到两位数增长,公司也将迎来新一轮产品周期,带动自主高增长。两田新产能落地,叠加换购持续推进,广丰广本预计仍将维持高增长,产品结构也将进一步高端化,持续给予重点推荐!我们预计公司2020 年-2022 年的收入分别为603.0、723.6、893.7 亿元,净利润分别为63.6、97.2、145.3 亿元,维持买入-A 评级。

责任编辑:bH_03116

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