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拟发行17亿元公司债券

2020-11-09 14:55:32
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11月9日,乐居财经从上交所获悉,广州合景控股集团有限公司拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)。

本期公司债券品种一发行规模不超过17亿元(含17亿元),品种二发行规模不超过17亿元(含17亿元);本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权;本期债券品种一和品种二总计发行规模不超过17亿元(含17亿元)。

本期债券品种一期限为5年期,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券品种二期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券为固定利率债券,票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券由主承销商组建承销团,以余额包销的方式承销。牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司。

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还发行人到期或回售的公司债券。

责任编辑:bH_0513

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